A Rio Negro partján élő bennszülött indiánok közt él egy katolikus misszionárius pap - Mahoney - teljes harmóniában az őslakosokkal. Egy napon a folyóban élő delfin gyönyörű nő formájában elcsábítja a papot. Szerelmük beteljesülése után a pap egy Anakonda áldozata lesz a folyón, így nem is tudhatja meg soha, hogy együttlétük alatt gyönyörű kisfiuk fogant. Anya és gyermeke a természetben gondtalanul él, ám a "civilizáció" arany után kutat e vidéken, ami felbolygatja az itteniek életét és bekövetkezik a tragédia: az anyát erőszakos civilek meggyilkolják. A kisfiú magára marad, de rövidesen érte jön apja egykori hű barátja és magával viszi a városba ahol megkereszteli és a Lázár nevet adja neki - az újjászületése jegyében.