Ahab és csapata sárkányokra vadászik. A férfi a családját ért mészárlást szeretné megbosszulni a "Nagy Fehér Sárkányon", de az sem utolsó szempont, hogy a bestia leölése által olyan szerre tehetnek szert, mely erővel ruházza fel elfogyasztóját. Ishmael még csak most csatlakozott, és kialakul valami közte és Ahab lánya, Rachel között, aki szintúgy a sárkányüldöző csapat tagja. Rachelnek előbb-utóbb döntenie kell, követi apját mindenáron, vagy inkább új, békésebb életet kezd Ishmaellel.