1905. Egy szibériai muzsikot visznek az orosz cári családhoz, mert az terjedt el róla, hogy csodálatos gyógyítói képességekkel van megáldva. Miután a karizmatikus Raszputyin meggyógyítja a vérzékenységben szenvedő cárevicset, korlátlan befolyásra tesz szert a cári családban és környezetében. Alexandra cárné egyenesen Isten küldöttjét látja benne. Az I. Világháború kitörésekor Raszputyin a nép érdekében azt kéri a cártól, hogy Oroszország maradjon ki a vérontásból. Az udvar befolyásos körei -, amelyek már eddig sem nézték jó szemmel a "sátáni muzsik" ténykedéseit - elhatározzák, hogy kioltják az életét.