A film három történetből áll. Az első egy fiatal szabómester egy gyönyörű Hong Kong-i kurtizán iránti hosszantartó, de viszonzatlan szerelmének története. Sok-sok éven át varrja nagy-nagy szeretettel a nő ruháit amelyeket más férfiak kedvéért visel. Aztán ahogy száll felettük az idő, a látszólag elérhetetlen nő mindenét elveszti, a szabó pályája pedig virágzó és sikeres. És ekkor váratlan dolog történik... A második az 1950-es években játszódik. Egy stresszes reklámszakemberről szól aki egy sor visszatérő erotikus álomtól szenved. A terápiás beszélgetésen - ahol dr. Pearl, a pszichiáter hallgatja a fiatalembert - az beszámol egy álmáról amiben egy ismerős nő szerepel - de hogy ki ez a nő, arra ébredés után nem tud visszaemlékezni. Egy nagyon szokatlan terápiás beszélgetés során megtudjuk, hogy mi ennek az oka... A harmadik egy negyvenes éveikben járó házaspár sorsát követi nyomon akiknek már nincs mondanivalójuk egymás számára. Egy - később zsákutcának bizonyuló - helyzetben a férfi szenvedélyes, egyéjszakás kalandba keveredik egy szabad szellemű fiatal lánnyal, de ez az élmény sem nyújt kielégülést a férfinak. Később a feleség és a lány találkozik...