Az 1500-as években Sziámban partra vet a víz egy hajótöröttet. Egy portugál hölgy rátalál és megmenti a rabszolga-kereskedőktől. Fernando-t - nagyszerű katona lévén - a thai király személyi testőrévé fogadja. Hamarosan rájön, hogy a királyné meg akarja öletni hitvesét és szövetkezik Philippe-pel, szerelme apjával. A ravasz királynét azonban nem sikerül leleplezni, mielőtt végezne férjével és fiával, hogy szeretőjét ültesse a trónra. Az összeesküvéssel Fernando-t és társait vádolják.