Shakespeare nagy klasszikusának adaptációja a Mississippi partján a polgárháború idején. A korszak más, de ugyanaz a nehéz döntés-helyzet. A Golden Globe-díjas Peter Fonda újabb Golden jelölést kapott a filmben nyújtott Prospero alakításáért. Prospero-t a varázslót elárulja mohó testvére Anthony. Megpróbálja megölni öccsét, akinek sikerül megmenekülnie lányával Miranda-val és egy rabszolgával, akinek az életét ő mentette meg. 12 évvel később Miranda, aki ekkora már gyönyörű kamaszlánnyá serdült, megmenti egy katona, a sebesült Frederick életét és ezzel mindannyian veszélybe kerülnek, mert Anthony megtudja, hogy öccse életben van...