Amikor Allen Bauer a sikeres fiatal üzletember végre megtalálja álmai asszonyát, úgy véli semmi sem állhat szerelmük útjában. Hiszi, mert nem tudja, hogy frissen elcsábított barátnője nem csak él, mint hal a vízben, hanem halként él a vízben. Vagyis csak félig... Ugyanis gyönyörű, hosszú combjai azonnal narancssárga uszonnyá változnak amint víz éri őket. A férfi sokáig nem is sejti, hogy Madison egy igazi hableány és a sellőlány sem tudja hogyan mondja ezt el szerelmének. Egy napon azonban mindenre fény derül.