Elhunyt a pápa. A temetés után összeül a konklávé, hogy megválassza a katolikus egyház új vezetőjét. A Sixtus-kápolna zárt ajtajai mögött a sokadik szavazás végül eredményre vezet és felszáll a fehér füst, csakhogy Szent Péter legújabb földi helytartója, mielőtt kilépne az erkélyre, hogy üdvözölje az őt éltető tömeget, megretten a feladattól és idegileg összeroppan. A Vatikán mindent elkövet, hogy "észhez térítse" az új pápát, miközben kényszeredetten próbálja húzni az időt a nyilvánosság előtt. Amikor aztán úgy tűnik, hogy sikerrel járnak valami olyasmi történik amire senki sem számított...