Heródes királyságát komoly veszély fenyegeti. Nem csak Pontius Pilátus hatalma gyengíti a tekintélyét, hanem egy rongyos próféta egyre növekvő népszerűsége is. Názáreti Jézus és tanítványai félelemmel töltik el a Rómához hű uralkodókat, akik a gyilkosságtól sem riadnak vissza, hogy megállítsák a számukra kedvezőtlen folyamatokat. A szépséges Salome szemet vet Keresztelő Jánosra és mindent elkövet, hogy a fejét vegyék. Lucius a római patrícius másodszor is segít Jézusnak, és ezzel fenekestül felfordul az élete.