Egy 24 éves hétköznapi nő - Sydney - éli megszokott és lépésről lépésre eltervezett életét barátjával James-szel egy teljesen hétköznapi bérházban a valahányadik emeleten. Egyik nap ugyanolyan, mint a másik. Syd egy elismert nagy fotóművészet magazinnál a Frame-nél dolgozik ahol mint szerkesztő-helyettes vállalt munkát. Hajtja a vágy, hogy valami különlegeset találjon és azzal előrébb juthatna álmai útján. Egy kimerítő nap után a fürdőkádban arra lesz figyelmes, hogy a plafonon lévő repedésből vízcseppek hullnak alá. Mivel barátját nem érdekli a dolog, maga veszi kézbe az ügyes és becsönget felső szomszédjához. De amikor kinyílik az ajtó egy számára ismeretlen világba lép be. Lucy, a fenti lakó egy kiégett, 40-es nő aki a heroinfüggő Greatával egy egykori német színésznővel él együtt.Telnek a napok, Syd egyre gyakoribb látogatója lesz Lucynak és a megszokott világából egy olyan világba érkezik, amire nem biztos, hogy fel van készülve.