Patrick Magee (Robert Miles professzor) Mimsy Farmer (Jill Trevers) David Warbeck (Gorley felügyelő) Al Cliver (Wilson őrmester) Dagmar Lassander (Lillian Grayson) Bruno Corazzari (Ferguson) Geoffrey Copleston (Flynn felügyelő) Daniela Doria (Maureen Grayson)
A történet egy vidéki kisvárosban játszódik ahol Robert Miles professzor éjszakánként a temetőben kutatja a túlvilág titkait, miközben fekete macskájának időről-időre áldozatául esnek az emberek. Gorley nyomozó és társa, Wilson őrmester egy csinos, fiatal riporternő, Jill Trevers segítségével nyomoz a gyilkosságok után. Azonban annak amit találnak senki sem örül. A macska ugyanis nem igazi macska hanem egy nő aki fel tudja venni az állat alakját. A hölgy Lilian Grayson átalakulásai során pusztítja el azt akit éppen lát. Később kiderül, hogy ezt a képességet, - vagy inkább átkot - a professzornak köszönheti.