Fiatal színészekből álló csapat a színház pincéjében forradalmian új musicalt próbál titokban. A zeneszerző kottáit egy fekete aktatáskában tartja. A zeneszerző apja egy másik táskában a színház számláit szeretné eljuttatni a minisztériumba. Egy harmadik táskában fontos találmány műszaki leírását hozza Budapestre egy svéd tudós a nemzetközi kongresszusra. A találmány tervrajzát külföldi kémbanda próbálja megszerezni, ám a táskában kottákat találnak, a papa a műszaki leírással a rendőrségre rohan, a színházi számláknak pedig egyszerűen nyoma vész. Hogy a kémbandát tőrbe csalják, a rendőrség közbenjárására színpadra kerül a titkos musical és óriási siker lesz. Az ifjú zeneszerző és szerelmese, az énekesnő, egymásra találnak, a kémeket lefülelik, a számlák előkerülnek, a papa pedig megvalósítja gyermekkori álmát: elindul gyalog a tengerhez...