Pee-Wee megszokott, számára igen boldog, ámde monoton kis életét éli. Saját farmján odaadó gondoskodással ápolgatja növényeit és elhalmozza minden szeretetével kedvenc háziállatát, a kismalacát. Titkos botanikai kísérleteket végez melytől azt reméli, hogy jobbá teheti a világot. Ebédidőben pedig Winnie-vel, a kedves tanárnővel jár piknikezni. Egy napon azonban az idillt egy hatalmas cirkusz érkezése zavarja meg.