A film egy amerikai kisvárosban, valahol a déli államokban játszódik. Ott él egyedül a süketnéma férfi, John Singer, aki csak arra vár, hogy végre kihozhassa a bolondokházából egyetlen barátját, a szintén süketnéma Spiros Antonopoulos. Singer senkinek nem tudja elmondani, hogy őt mi bántja, ám neki mindenki feltárja a szívét: dr. Copeland a néger orvos ugyanúgy, mint Jake Blount, a részeges világmegváltó. Van azonban valaki, aki eleinte cseppet sem kedveli Singert: Mick, a Kelly család 14 éves lánygyermeke. Mick furcsa kapcsolatban van a világgal, nyomasztja, hogy egyre többet bízzák rá a kistestvéreit. Ráadásul apja betegsége miatt a család anyagi helyzete annyira megromlott, hogy a szobáját is ki kell adniuk albérletbe. A kiadó szobát éppen Singer veszi ki. Kettejük ellenséges viszonya kezd megjavulni, miután Singer felfigyelt arra, hogy Mick menyire szereti a zenét és vesz neki egy használt lemezjátszót és néhány lemezt. Mick Singer kedvességét úgy hálálja meg, hogy megpróbálja szavakba önteni a zenét, hogy a süketnéma férfi is megérthesse milyen is a muzsika...