Kim egy régi házat örököl a családjától amelybe a férjével, Edward-dal beköltöznek. Ám a városban számos legenda kering a házról, míg egy nap felfordított koporsóban a ház mellett elásva meg is találják Kim egyik ősének, Elizabeth Armstrong-nak a koporsóját és naplóját 1702-ből. Közben a ház pincéjében titokzatos penészt is találnak ami segíti Edward kutatásait. Az ambiciózus fiatal kutató feltalál egy gyógyszert melynek segítségével növelhető az emberi intelligencia és meggyógyítható a sérült agysejt. Rábeszéli az orvos kollégáit, hogy kísérleti alanyokként vegyenek részt kutatásaiban. Wells elsőként saját magán próbálja ki a gyógyszert, ám az ijesztő mellékhatások rádöbbentik kísérletének riasztó következményeire.