Amikor a 11 éves Billy a bokszedzésen megpillantja a terem másik sarkában folyó balettórát, a mozdulatok varázsa többet nem engedi szabadon képzeletét. Hamar balettcipőre váltja bokszkesztyűit, hogy titkon besurranhasson Mrs. Wilkinson óráira aki jó szemmel felismeri Billy tehetségét. Eközben Billy apja és bátyja, Tony akik mindketten részt vesznek a bányászsztrájkban csak nagy nehézségek árán tudnak kenyeret tenni a család asztalára. Keserűségük gátja akkor szakad át amikor rájönnek, hogy a bokszedzésekre szánt pénzt Billy kevésbé férfias elfoglaltságra pazarolja. Mrs. Wilkinson azonban rábeszéli Billy-t, hogy - ingyen - magánórákon taníthassa és felvételire küldi a balettiskolába. Az intenzív felkészülés mindkettejüket alaposan próbára teszi és amikor eljön a nagy nap Billy - Tony összetűzése miatt a rendőrséggel - elszalasztja a felvételit. Mrs. Wilkinson a maga kezébe akarja venni a dolgok irányítását, megkísérli elmagyarázni Billy apjának, hogy milyen nagy esélyt szalaszt el a fia, de a dühöngő Tony - Billy-t is megalázva - elzavarja a tanárnőt. Billy a meg nem értettség feletti elkeseredését egy táncban beszéli el Michael-nek - produkciójának véletlenül édesapja is szemtanúja lesz akinek a földbe gyökerezik a lába fia teljesítményének láttán. Beleegyezik, hogy Billy még egy esélyt kapjon a londoni felvételin. Bányásztársainak segítségével apa és fia útra kelhetnek, hogy a fővárosban próbáljanak szerencsét.