Új ember érkezik a poros, álmos walesi kisvárosba. Amikor unaloműzésből csatlakozik a helyi amatőr színtársulathoz fokról fokra ráébred, hogy az unott külsőség csak látszat és a kulisszák mögött az élet teátrálisabb és eseménydúsabb, mint a színpadon. A felszín alatt robbanásra kész érzelmek feszülnek: csábítás, románc, vetélkedés, szerelemféltés.