rendező: Jancsó Miklós forgatókönyvíró: Jancsó Miklós, Hernádi Gyula, Grunwalsky Ferenc producer: Ozorai András zeneszerző: Lovasi András, Sebő Ferenc operatőr: Grunwalsky Ferenc díszlettervező: Banovich Tamás jelmeztervező: Stenger Zsuzsa zene: Sub Bass Monster, Kispál és a Borz vágó: Csákány Zsuzsanna
Mucsi Zoltán (Kapa) Scherer Péter (Pepe) Vasvári Emese Börcsök Enikő Szarvas József Rába Roland Mundruczó Kornél Ruttkay Laura Schell Judit
Kapa és Pepe a városban jön-megy: hol nyitott autóban kocsikáznak a Duna-parti korzón, hol a lebontott Budapest körszálló betonvázán járkálnak bokáig érő fekete ballonban, majd a hajógyári szigetnél csónakáznak és közben nagyszabású tűzijáték veszi kezdetét, a Niagara vízesés az Üllői úton terem és egyre szól a zene megállíthatatlanul: Besh O Drom, Sub Bass Monster, Uzgin Üver, Kispál és a Borz... A Vendéglő az Arabs Szürkéhez pedig hol is kaphatna máshol helyet, mint a leégett körcsarnokban.
