A szörnyű események után az árván maradt gyerekeket Gatlin városából a szomszédos településre, Hemmingford-ba költöztetik. Az újságíró John Garrett Gatlin-ba utazik, hogy kiderítse milyen események vezettek a gyilkosságokhoz, melyben a felnőtteket a saját gyerekeik mészárolták le. Az útra a fia, Danny is elkíséri, ám nem igazán jönnek ki egymással. A városban abban a házban szállnak meg ahol Micah, a megszállott fiú lakik. Danny összebarátkozik a különös fiúval és teljesen a hatása alá kerül. Miközben újabb gyilkosságok történnek Garrett a helyi antropológus, Frank Redbear segítségével rájön a város szörnyű titkára.