Washington, 1963. Javában tart a kubai rakétaválság, ám ez a legkevésbé sem érdekli a tizenhárom éves Adam-ot. A kiskamasz a saját problémáival van elfoglalva. Egyik nap azután minden megváltozik. Az utca másik oldalán lévő házban megpillant egy gyönyörű meztelen nőt aki felkelti kíváncsiságát. Catherine a szőke bombázó most költözött a házba. Adam-nak feltett szándéka, hogy mindent megtudjon az új szomszédjáról. Valószerűtlen barátság bontakozik ki az ártatlan fiú és a sokat megélt nő között. Ám Catherine titkos múltja megzavarja kapcsolatukat.