Szerelem és vad szenvedély, ármány és féltékenység, erőszak és vérbosszú és mindez együtt: hús és vér. Az 1500-as éveket írják, a legsötétebb középkor alkonya. Martin bátor, erős és kiválasztott katona. Hawkwood kapitány alatt, Arnolfini hadseregében szolgál. Égő városok, pestis, dögvész dúl mindenütt. Arnolfini megígéri fáradt, éhező katonáinak és a csőcseléknek, ha a város elfoglalásában segítenek, akkor 24 óra alatt gazdaggá teszi őket. Egy napot kapnak a város kifosztására. Arnolfini a nap végére megelégeli a fosztogatást és az összegyűjtött kincseket, fegyvereket, erőszakkal elveteti a zsoldosoktól és csőcseléktől. Arnolfini fia Steven idealista, tanult fiú, aki nem ért egyet apja igazságtalan döntésével. Martin a végletekig szenvedélyes, dőzsölő, élvhajhász zsoldos maroknyi csapatával bosszút esküszik. Az atya szerint ő a kiválasztott, arkangyala a minden sebből vérző Szent Martin és ezért egyedül Martin képes Arnolfini hatalmát megdönteni. Steven apja által kiszemelt menyasszonya, a szűzies Ágnes Martin fogságába esik. A fiú Ágnes kiszabadítására indul aki azonban lassan Martin hatása alá kerül.