Az ismert Grimm-mese legújabb változatának főhőse - Jack - kibukik a meseiskolából. Elcseréli hát a számítógépét néhány különleges babszemre amelyekről valaki azt állította, hogy varázslatos tulajdonságokkal bírnak. A babszemek valóban különlegesek: egy hatalmas karó köré futtatva felérnek egészen az égig. Jack és barátnője Jill felmásznak a karón a felhők fölé ahol egy óriás egy varázshárfát őriz.