1914. Egy kastélyban a házigazda gróf azt javasolja vendégeinek, hogy vegyenek részt egy különös kísérletben, amelynek során mindenki az állandó boldogság állapotába jutna. De az idilli boldogság helyett a háború köszönt be, a kastély a Gestapo főhadiszállása lesz. 1982-re a kastély a Holberg Intézetnek ad otthont, amelynek célja olyan gyerekek felnevelése, "akik egykor ebből a dühöngő világból megalkotják a szeretet, harmónia és szépség birodalmát". Az eredmény teljes kudarc. Amíg az extravagáns felnőttek a jövő nemzedék idilli boldogságáról szőnek "tudományos" terveket, a gyerekekkel senki nem foglalkozik.