Lucinda hercegnő nem hisz a Télapóban - vitázik is eleget a kis cserfes az ugyancsak nagy csőrű nővérével, Crystal-lal aki váltig állítja, hogy a Télapó igenis létezik! Mivel nem sikerül meggyőzniük egymást a tiszta szívű Crystal felvetésére elhatározzák, hogy együtt belevágnak életük legnagyobb kalandjába és megkeresik a Télapót.