Vlagyimir Ivanov, a szovjet cirkuszi szaxofonos megszökik társulatától a hanyatló Nyugat egyik fellegvárában, Bloomingdale-ben. Az újdonsült disszidens a KGB elől menekülve Harlemben talál menedéket a színes bőrű biztonsági őr, Lionel Witherspoon otthonában. Hamarosan egy érzéki olasz nő, Lucia Lombardo és egy agyafúrt kubai ügyvéd, Orlando Ramirez is a segítségére siet. Vladimir-nek rá kell eszmélnie, hogy az élet Amerikában sem könnyű, de azért igyekszik megbarátkozni ezzel az egyszerre furcsa és csodálatos új világgal.