Kevin jószívű és jó eszű srác, de megkeseríti az életét, hogy egy ritka betegségben szenved. A szomszédban lakó Max éppen az ellentéte: testileg túl-, szellemileg alulméretezett és az iskolában is csak bukdácsol. Amikor tanulópárként egymás mellé kerülnek magolás helyett nekilátnak, hogy új életet leheljenek kedvenc olvasmányukba, Arthur király történetébe. Az ismét megelevenedő múltban fontos szerephez jut Kevin gyönyörű anyja és a gonosz Fekete Lovag akit Max börtönviselt apja személyesít meg.