San Francisco kínai negyedében lövés dördül. A célt tévesztett golyó egy ismeretlen férfit talál el. Dr. Grace Holloway, mindent megtesz, hogy segítsen az idegenen, de nem tudja megmenteni az életét. A boncolásnál elképesztő dolog derül ki. Az idegennek két szíve van. Ki lehet ez a férfi? Ki az az őrült, aki Grace segítségét kéri és azt állítja, hogy ő a halott férfi? Lehet, hogy valóban ő az időutazó akit csak "Doktor"-ként emlegetnek? San Francisco másik végében egy időutazó a halálán van. Hogy életben maradhasson meg kell szereznie a Doktor regenerálódott testét. Nem válogathat az eszközökben.