Egy előkelő párizsi szalonban az ismeretlen komponista, Liszt Ferenc legyőzi zongoraversenyen a híres Thalberg-et. Muzsikájával elnyeri D'Agoult grófnő kegyét, majd kezét. Lányuk is születik, Cosima. Liszt egyre ismertebb, Marie bevezeti a művészek társaságába. A férfi röpke viszonya Lola Montez táncosnővel a feleségével való szakításhoz vezet. Ezután impresszáriójával Pétervárra utazik. Egy kijevi koncert után ismeri meg a csendes és gyönyörű Carolyne-t, élete leendő legnagyobb szerelmét. Együtt utaznak Weimarba. Carolyne válását a rokonok a pápánál igyekeznek megakadályozni. A mélyen vallásos asszony összeomlik a hír hallatán. Az idős Liszt a komponálásba menekül. Őt nevezik ki a Budapesten létrehozott Zeneakadémia elnökévé, magánélete azonban magányosan telik. Cosima inkább a társasági élettel törődik. Liszt magára hagyva, inasa karjai közt hal meg.