A budapesti színházi titkár Kulinyi egy vidéki színház igazgatója lesz. Magával viszi a tehetséges, kezdő színészházaspárt Bálint Gábort és Pap Évát. Kilátástalan küzdelmet folytat a részeges és elfásult színészekkel, az igénytelen közönséggel és a tehetségtelen hozzátartozóik felléptetését követel hitelezőkkel. Végül a kudarcokba belefáradva mindhárman visszamennek Pestre. Kulinyi ismét elfoglalja titkári állását. Bálint Gábor lehetőségek híján felkeresi Tőrös Ferencet, a híres színészt és megkéri, hogy egyetlen estére engedje át neki a szerepét, hogy tehetségét bizonyíthassa.