Michael Palin egy éjszakai vonattal megérkezik Phenjanba és megszerzi első benyomásait a világtól 70 éve elzárt észak-koreai fővárosról. Kipróbálja a metrót, felkeres egy gyógyfürdőt, megtekinti Kim Ir Szen és Kim Dzsong Il, az ország első vezetői hatalmas szobrait és megtapasztalja, hogy milyen nehézségekbe ütközik a filmforgatás egy diktatórikus országban.