Pittsburgh a nyolcvanas évek elején. Június eleje van, Art Bechstein szerint ez lesz élete "utolsó" nyara, miután brókerként fog dolgozni. Art apja a várost uraló maffia keresztapja aki a fia életét is irányítja. Egy partin Art meglátja a csinos, szőke Jane-t. A lánynak azonban barátja van. Másnap Art találkozik vele. Cleveland ráveszi, hogy ne a munkával foglalkozzon. Kezdetét veszi a nyári kalandozás. Cleveland a törvényesség határán él, gengszterekkel üzletel. A különös baráti háromszög viszonya tovább bonyolódik amikor Cleveland eltűnik néhány hétre.