Roy Arnie-nek van egy álma. Egy napon saját cirkusza lesz amellyel elkápráztatja majd a világot. Addig is istállómunkásként dolgozik a lepukkadt Stromowski cirkuszban amelyet az alkoholista Igor Stromowski vezet. A cirkusz kiöregedett és lestrapált állatait kábítószerekkel tartják formában. A fő attrakció Jimmy, a vén elefánt aki ugyancsak drogot kap, hogy képes legyen még betölteni feladatát a porondon. Jimmy olyan titkok tudója amely sokaknak nagyon sokat érne, de ahhoz, hogy tudását hasznosíthassák. Először ki kellene szabadítani a cirkuszból. Egyik nap Jimmy megszökik.