Egy igazi klasszikus western az 1860-as évekből melyben a főhős Bob Valdez, Lanolia, egy mexikói városrész seriffje. Emberséges és igazságos. Valdez jól ismeri a mexikói éjszakákat és az éjszakában lebzselő figurákat, gengszterbandákat. A történet a mexikói-amerikai határon játszódik. Legnagyobb ellensége Mr. Tanner. Embertelen és gazember. Tanner gazdag ember, mindent megkap amit akar. Megöli Jim-et és megszerzi asszonyát. Senki nem tudja, hogy ő volt a tettes, bandája üldözőbe vesz ártatlanokat. Senior Tanner az egyik mexikóit azzal vádolja, hogy katonaszökevény. Bob Valdez igazságot akar tenni, de szerencsétlenségére lelövi az ártatlan mexikóit. Valdez gyűjtést szervez a feleségének, de Tanner porig alázza, majd keresztre feszíti...