A gyermekeket álmaik védik leginkább. Mike immár apaként emlékszik vissza nehéz gyermekkorára. Ő és nyolcéves kisöccse Bobby új városba került miután édesanyjuk, Mary hozzáment egy férfihez aki egyszerűen a Királynak hívatta magát. Nevelőapjuk durva alkoholista volt és kisöccsét gyakran molesztálta. A gyerekek eleinte inkább hallgattak, nem akarván elrontani sokat dolgozó édesanyjuk boldogságát. Halálra rémült kistestvérén Mike sok-sok játékkal és egy saját, különbejáratú álomvilággal próbált segíteni. Egy játék trolibuszt nevezett ki csodarepülőnek amely elrepíti őket védett birodalmukba...