Arturo játékát elismerik a világ legjobb jazz zenészei, még Dizzy Gillespie is. A kubai trombitás egy napon megismerkedik élete szerelmével, Marianelá-val akit politikai nézeteltéréseik ellenére is feleségül vesz. Az idejétmúlt ideálok azonban az okos Marianelá-t is a rendszer feltétlen kiszolgálójává teszik. A zseniális művész visszavonhatatlan döntésre szánja el magát és menedéket kér az amerikai követségen.